Conseil en levée de fonds
Structurer, documenter, exécuter.
Nous intervenons comme conseil de l’émetteur ou de l’actionnaire, du cadrage de l’opération jusqu’au closing. Notre valeur ajoutée tient à une connaissance directe des investisseurs et de leurs contraintes, acquise pendant vingt ans du côté des marchés.
Instruments — equity, dette, hybrides
Clients — infrastructure, fintechs & institutions financières, santé
Expertises
Trois familles d’opérations.
Le même socle méthodologique, adapté à la nature de l’instrument et au profil des investisseurs sollicités.
Fonds propres
Levées de série A à C, capital-développement, restructuration d’actionnariat.
- Business plan et equity story
- Valorisation et term sheet
- Fonds de VC, family offices, industriels, stratégiques
Dette
Dette privée et placements privés obligataires.
- Calibrage du levier et des covenants
- Construction d’un carnet d’ordres
- Fonds de dette, family offices, banques, assureurs, asset managers
Capital réglementaire
Instruments de fonds propres prudentiels pour banques et établissements financiers.
- AT1, Tier 2, SNP
- Club deals et placements privés
- Dialogue avec les investisseurs spécialisés
Méthode
Un processus en quatre temps.
Un calendrier resserré, une documentation aux standards des investisseurs institutionnels, et un interlocuteur unique du début à la fin.
Cadrage
Diagnostic du besoin, choix de l’instrument, faisabilité et calendrier. Lettre de mission.
Préparation
Mémorandum, modèle financier, teaser et data room. Liste cible d’investisseurs qualifiée.
Sollicitation
Approche des investisseurs, gestion des questions-réponses, réception et comparaison des offres.
Exécution
Négociation des termes, coordination des conseils juridiques, closing et suivi post-opération.
Références
Des mandats sélectifs, sur des situations exigeantes.
Une sélection d’opérations conseillées récemment. Les noms des clients sont communiqués sur demande.
Opérations réalisées et mandats signés en cours.
Positionnement
Indépendant, expérimenté, disponible.
Agrémax ne perçoit aucune rémunération des investisseurs : notre seul mandant est l’émetteur. Nous travaillons volontiers en co-mandat avec des banques ou des boutiques partenaires lorsque la taille ou la nature de l’opération le justifie.
La rémunération combine généralement un honoraire fixe et une commission de succès, indexée sur les montants effectivement levés.
Un projet de financement ou de levée de fonds ?
Un premier échange de 30 minutes permet de qualifier le besoin, le calendrier et la faisabilité.